航空機とエンジンのサプライヤーはロシアのチタンを置き換えています

ロシア供給のチタンへの依存を減らそうとする西側メーカーの取り組みは実を結んでいるが、製造や納品スケジュールに大きな混乱が見られる形跡はほとんどない。

「ウクライナの状況により、業界は航空宇宙用チタンの購入を西側供給源に移すことに焦点を合わせている」とチタン供給業者アレゲニー・テクノロジーズ社（ATI）の社長兼最高経営責任者（CEO）ロバート・ウェザービー氏は最近の決算会見で述べた。「このテーマに関する顧客の議論は広範囲に広がり、活発で活発です。」

ATI や Howmet Aerospace などのサプライヤーは、航空宇宙分野の新規顧客や既存顧客からの追加ビジネスを受け入れるための帯域幅を備えています。転換点では、特に複雑な鍛造品や鋳造品を供給する場合、必要な投資に見合った十分な作業が確保されることがよくあります。

航空機製造の世界では、月あたり 75 機の製造速度が重要であると考えられています。しかし、トラックのホイールの製造など、金属部品の専門家も満足する他のニーズに比べれば見劣りします。

「我々は規律を持って対応している」とウェザービー氏は語った。「私たちは、顧客のサプライチェーンの再配置を支援する必要性と、株主に利益をもたらすというコミットメントを同時に両立させ、短期と長期の双方の利益のバランスをとっているのです。」

このアプローチは新たなビジネスを生み出しています。

ATIは最近、GKNエアロスペース社にチタン板およびシートの「大部分のシェア」を供給する契約を発表した。

ハウメットは、名前のないいくつかの新規機体およびエンジン顧客との最近の契約に基づいて、第4四半期の売上高予想に2,000万ドルを追加すると発表した。

ハウメットのジョン・プラント最高経営責任者（CEO）は最近の決算会見で、「当社は彼らとの注文を予約し始めている」と述べた。「私たちはまだ他のメーカーと協力し続けています。…そのため、やるべきことはまだたくさんあります。」

2 月のロシアのウクライナ侵攻は、チタンのサプライチェーンの再編を引き起こした (AW&ST 4 月 18 日～5 月 1 日、p. 50)。戦前、西側の航空宇宙サプライヤーは、ブラケットやエンジン部品から着陸装置に至るまであらゆるものに重要な材料をロシアの供給源、特に世界最大のチタン生産者でボーイングとの合弁事業の一部であるVSMPO-Avismaを利用していた。航空宇宙やその他の主要産業にとってこの金属は重要であるため、VSMPO に対する制裁の発動は妨げられています。しかし、多くの企業はロシアのサプライヤーへの依存を軽減または排除しつつある。

ボーイングはウラル・ボーイング・マニュファクチャリング合弁事業に関する最新情報を提供していないが、米国のメーカーは3月にロシア製チタンの購入を停止した。

エンブラエルは、原材料と鍛造品を専門とするVSMPOの代替に取り組んでいる。アントニオ・カルロス・ガルシア最高財務責任者（CFO）は最近の決算会見でアナリストに対し、同社は現在チタンの60％をVSMPOから調達しており、85％から減少していると語った。「私たちの計画は、この原材料源を排除することです」と彼は付け加えた。

エアバスは、今年初めに冶金専門会社オベール＆デュバルを買収したグループの一員であるが、引き続きロシアから調達している（AW&ST 7 月 11 ～ 24 日、p. 80）。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、欧州連合は7月下旬、エアバスや他の欧州民間航空宇宙メーカーへのチタン販売を妨げる報復を恐れ、VSMPOに限定的な制裁を科す計画を撤回した。

この変化は、西側のサプライヤーにとって商業航空宇宙を超えたチャンスにつながります。

「このポジションにいる我々のほとんどが資格を得るだろうし、ある程度のシェアは獲得できるだろう」とウェザービー氏は語った。「（航空宇宙）業界は、100％ではないにしても、大幅にその位置を変えつつあると思います。」

狭胴機エンジンメーカーCFMインターナショナルのGEアビエーションと折半パートナーであり、降着装置の大手サプライヤーでもあるサフランは、ロシアへの依存を最小限に抑える（ただし排除するわけではない）企業の1社である。

「当社は依然としてロシアの供給源からチタンを入手しているが、現在は代替供給源を入手することに成功している」と最高経営責任者（CEO）のオリビエ・アンドリース氏は語った。「私たちは守られています。」

ロールスロイスは最近、米国に本拠を置くサプライヤーとも提携したと同社は述べている。エアバスとボーイングへの主要なサブアセンブリサプライヤーであるスピリット・エアロシステムズも、チタンの在庫を増やしている。

エンジンメーカーのプラット・アンド・ホイットニーを子会社に含むレイセオン・テクノロジーズもチタンの供給基盤を拡大している。新しいベンダーの発掘は進んでいるが、ベンダーが要求仕様に合わせて部品を製造できるかどうかを確認するための認定に必要な時間が、一部のプログラムのスケジュールに影響を与えている。

「問題は単に部品の認定を取得することだ」とレイセオンの会長兼最高経営責任者（CEO）のグレッグ・ヘイズ氏は7月下旬の決算会見で述べた。「最初の製品を検討する必要があります。冶金分析を検討する必要があります。材料の組成が元のものとまったく同じであることを確認する必要があります。そして、」

レイセオンがロシアのチタン供給業者から撤退したことで、プラット・アンド・ホイットニー・カナダ（P&WC）のエグゼクティブジェット機と小型航空機エンジン事業が最も大きな打撃を受けている。ヘイズ氏は4月、一部のP&WC鋳造品の代替品を見つけるには「時間がかかり」、納期が遅れると警告し、7月の電話会議でもこの事実を繰り返した。

「我々は、今年期待していたチタン鍛造品を持っていないため、エンジンを搭載しない航空機を5～10機の顧客に提供することについて話し合っている」とヘイズ氏は語った。「来年半ばには回復するだろうが、これらのサプライヤーに再資格を与えるためには、やるべきことがまだたくさんある。」

ヘイズ氏は影響を受けた顧客の名前は挙げなかった。 P&WC は、多数のセスナ小型および中型ビジネスジェットにエンジンを供給しています。セスナの親会社テキストロン社のスコット・ドネリー最高経営責任者（CEO）は最近、エンジンを含む「特定のサプライヤーの問題」により、2022年に予定されていた航空機の納入予定が「比較的少数」が2023年にずれ込む可能性が高いと警告した。セスナ社は影響を受ける航空機の種類の詳細については明らかにしなかった。

ヘイズ氏は、レイセオンのチタン関連の課題は長続きしないだろうと自信を表明した。

「人々はステップアップしている」とヘイズ氏は語った。「人々はこれが長期的なビジネスであることを理解していますし、チタンのサプライヤーもこれをシェアを奪う大きなチャンスだと考えていると思います。ですから我々はこの問題を乗り越えていきますが、我々にとっては多少の痛みが伴うことになるでしょう」顧客。」

航空輸送および安全性シニアエディターのショーンブロデリックは、Aviation Week Network のワシントン DC オフィスから航空安全、MRO、航空ビジネスを担当しています。