銀行株下落でウォール街が崩壊、雇用統計が不安定

［３月９日 ロイター］ - ウォール街の３大株価指数は木曜日、下落して取引を終えた。銀行株が最大の抵抗要因となる一方、投資家らは金曜日の雇用統計が連邦準備理事会（ＦＲＢ）のより積極的な利上げに拍車をかけるのではないかと懸念していた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種銀行株指数 (.SPXBK) は１０月中旬以来の安値を付け、６．６％下落して終了した。 ハイテク産業金融会社SVBフィナンシャル・グループ(SIVB.O)が、資金繰りに苦しむ新興企業からの預金減少を受けてバランスシートを強化するために株式売却を開始したことを受け、投資家はこのセクターから逃避した。

ナスダックは２％以上下落して終了し、ベンチマークのＳ＆Ｐ５００とダウは２％近く下落した。

金曜日に発表される2月の米国非農業部門雇用者数の発表を前に、大幅な賃金上昇への期待がインフレ懸念を煽り、投資家らもストレスを感じていた。 FRBのパウエル議長は今週、高止まりするインフレに対抗することを目的とした今後の利上げに対する懸念を強めた。

ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、トレーダーらは３月のＦＯＭＣで５０ベーシスポイント利上げが行われる確率が約６０％になると予想しており、パウエル議長の火曜日と水曜日の議会出席前の確率の３１％から大幅に上昇した。

エドワード・ジョーンズ（ニューヨーク）のシニア投資ストラテジスト、モナ・マハジャン氏は、インフレと小売売上高についても言及し、「明日の雇用統計には大きな期待が寄せられている。今後１週間半以内に大量のデータが得られるだろう」と述べた。報告書はすべて、３月２２日までの次回ＦＯＭまでに発表される予定だ。

木曜日初めに労働省のデータは、3月4日までの週の州失業手当の初回申請件数が季節調整済みで21万1,000件と、エコノミスト予想の19万5,000件と比較して2万1,000件増加したことを示した。

先週の失業保険申請件数の増加は「労働市場が緩和の兆しを示しているかもしれない最初の兆候」かもしれないが、マハジャン氏は「傾向を確立するためにより多くのデータポイント」を確認したいと考えている。

２月の非農業部門雇用者数報告では、雇用者数が１月の５１万７０００人増から２０万５０００人増加すると予想されており、市場はすでに米国の大幅利上げに備えている。

ジャニー・モンゴメリー・スコット（フィラデルフィア）の首席投資ストラテジスト、マーク・ルスキーニ氏は、先月の「巨額の雇用者数が異常ではなかった」という証拠があれば、「FRBの対応をめぐる市場の不安がさらに強まる」と指摘した。

また、2月の賃金上昇率は1月の4.4％に比べて4.7％上昇すると見込まれており、「たとえ期待に応えただけでも、間違った方向に進んでいるように感じる」と賃金統計を注視するマハジャン氏は述べた。

ダウ工業株30種平均（.DJI）は543.54ポイント（1.66％）下落して32,254.86、S&P500種指数（.SPX）は73.69ポイント（1.85％）下落して3,918.32、ナスダック総合指数（.IXIC）は237.65ポイント下落した。 ２．０５％の１万１３３８．３６。

Ｓ＆Ｐ５００指数にとって最も大きな足かせとなったのは金融セクター（.SPSY）、次いで情報技術（.SPLRCT）だった。

金融指数はこの日４％安で終了し、１日としての下落率としては２０２０年６月以来最大となった。木曜日にはＳ＆Ｐ銀行サブセクター (.SPXBK) が年初来でマイナスに転じ、これまでのところ４．７％安となった。木曜日の終日取引は1月5日以来初めて200日移動平均を下回った。

Ｓ＆Ｐの主要１１業種はすべて下落して取引を終えた。 公益事業(.SPLRCU)は０．８％安となり、下落幅が最も小さかった。 次に小さかったのは生活必需品(.SPLRCS)で0.95%下落し、ヘルスケア(.SPXHC)は1%下落した。

投資家はすでにFRBが過剰な引き締めを行って景気後退を引き起こし、銀行融資需要に悪影響を与える可能性を懸念しているため、銀行向けSVBファイナンシャルのルスキーニ氏は、「伝染リスクに関しては『売り優先の質問は後でする』という要素がある」とジャニーで述べた。モンゴメリー・スコット。

SVBが2023年の見通しを引き下げ、バランスシートを強化するために株式売却を開始した後、SVBは一時約63％下落し、2016年8月以来の安値を付けた後、60％下落し106.04ドルで取引を終えた。

また、同サブ指数の重しとなったのはシグネチャー・バンク(SBNY.O)で、同業の仮想通貨銀行シルバーゲート・キャピタル(SI.N)が自主清算の計画を明らかにしたことを受け、12％下落して90.76ドルとなった。 シルバーゲートは４２％安の２．８４ドルで取引を終えた。

明るい面としては、ゼネラル・エレクトリック(GE.N)が２０２３年の収益予想を改めて表明したことを受け、５％超上昇して取引を終えた。

ニューヨーク証券取引所では、下落銘柄数が上昇銘柄数を5.12対1の比率で上回った。 ナスダックでは3.83対1の比率で下落銘柄が有利となった。

S&P 500 は 52 週間での最高値を 5 つ更新し、新安値を 22 つ記録しました。 ナスダック総合指数は58の新高値と289の新安値を記録した。

米国取引所では、過去20セッションの平均109億5000万株に対し、116億9000万株が売買された。

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