ASXもウォール街に続き下落、米国も間もなく債務上限に達すると脅す

米国政界の双方が債務上限の対立を解決できず、金融株とエネルギー株の重しとなり、オーストラリア株式市場は若干安でその日を終えた。

慎重な投資家はまた、米連邦準備理事会が年内に利上げするか引き下げるかに影響を与える可能性がある米国の主要なインフレ統計を待っている。

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デビッド・チャウ著

デビッド・チャウ著

投資家が今夜の米国のインフレ統計を慎重に待つ中、国内株式市場は小幅安で取引を終えた。

ASX 200 は 0.1% 下落し、7,256 ポイントで終了しました。

今日の最もパフォーマンスの良い銘柄には、Paladin Energy (+8.4%)、Mondalelphous (+3.5%)、Telix Pharmaceuticals (+3.3%)、Lynas Rare Earths (+3.3%) などがあります。

一方、NAB (-4%) とクイーンズランド銀行 (-4.2%) は、両銘柄とも配当落ちで取引されているため、急落した。 AMP (-2.2%)、Domain (-1.9%)、Bluescope Steel (-3.3%)、Pilbara Minerals (-3%) の株価も最悪のパフォーマンスを示しました。

豪ドルは67.6米ドルで安定している一方、米ドル指数は101.64ポイントまで若干下落した。

ジョー・バイデン米大統領と有力議員らが債務上限危機の行き詰まりを打開できなかったことを受けてのことだ。

バイデン氏とケビン・マッカーシー下院議長は火曜日（現地時間）の会談後、31兆4000億ドルの債務上限引き上げを巡って依然として意見が分かれており、米国が前例のない債務不履行に追い込まれる可能性まであと数週間となっている。

コモンウェルス銀行の通貨ストラテジスト、キャロル・コン氏は「最近、債務上限問題に多くの注目が集まっている」と述べた。

「この問題がすぐに解決するとは思えません。

「これまでは、問題は土壇場で解決されることがほとんどでした。

「ということは、市場のボラティリティがさらに高まる可能性があることを意味する…過去に経験したように、（米ドル）ドルはさらに下落する可能性があると思う」

ロイターがまとめたエコノミストらは、４月の米国のコア消費者物価が前年同月比５．５％上昇すると予想している。

2022年3月以来10回連続の利上げを実施し、先週、積極的な引き締めサイクルの一時停止への扉を開いたばかりのFRBにとって、予想よりも強い指標は頭痛の種となる可能性がある。

みずほ銀行の経済・戦略部門責任者、ビシュヌ・バラサン氏は「データサプライズに対するＦＲＢの対応は、どちらの方向であってもハードルが高い」と述べた。

「500ベーシスポイントの利上げを完了し、地域銀行間の見直しによる若干の信用引き締めが予想されるため、FRBは単なる『粘り強い』インフレにさらに引き締める可能性は低く、代わりにインフレの再加速を要求している。」

短期金融市場は、FRBが6月の次回会合で金利を据え置く確率を約80％織り込んでおり、7月から年末まで利下げが始まると予想している。

FRBが年内に利下げを開始するとの期待が高まっているのは、3月のシリコンバレー銀行破綻後の銀行セクターにおける最近のストレスが背景にある。

デビッド・チャウ著

Twitterの最高経営責任者イーロン・マスク氏は、ソーシャルメディアプラットフォームに追加される通話や暗号化されたメッセージの追加などの新機能の詳細を明らかにした。

昨年、マスク氏は「Twitter 2.0 The Everything App」の計画にフラグを立て、暗号化されたダイレクトメッセージ（DM）、長文ツイート、支払いなどの機能が搭載されると述べた。

マスク氏は火曜日のツイートで、「ハンドルからこのプラットフォーム上の誰とでも間もなく音声およびビデオチャットができるようになるため、電話番号を教えることなく世界中のどこにいても会話できるようになる」と述べた。

Twitter の通話機能により、このマイクロブログ プラットフォームは、同様の機能を備えた Meta のソーシャル メディア アプリケーションである Facebook や Instagram などと連携することになります。

マスク氏は、暗号化されたダイレクトメッセージのバージョンが水曜日（米国時間）からツイッターで利用できるようになると述べたが、通話が暗号化されるかどうかについては言及しなかった。

Twitterは今週、数年間非アクティブだったアカウントを削除してアーカイブすることで浄化プロセスを開始すると発表した。

デビッド・チャウ著

銀行株とエネルギー株が相場の重しとなり、ASX200種は小幅安で取引を終える見通しだ。

NAB (-4%) とクイーンズランド銀行 (-4.5%) の株価は、両社が本日配当落ちで取引されているため、急落した。

つまり、これらの銀行の株式をまだ所有していない場合、次回の配当金は受け取れないことになります。

ブルースコープ・スチール、ピルバラ・ミネラルズ、ドメインも今日のパフォーマンスが最も悪い銘柄の一部である。

逆に、今日のトップパフォーマンスには、Paladin Energy (+6.9%)、Lynas Rare Earths (+3.2%)、Core Lithium (+2%) が含まれます。

デビッド・チャウ著

ヴァージン・オーストラリアの今後の新規株式公開（IPO）の計画は「かなり進んでいる」とライアン・コットン会長は水曜日の社内電子メールで述べ、黒字化後の株主や従業員へのボーナス支払いについても概要を述べた。

コットン氏は、オーストラリア第２位の航空会社が資本返還の最終決定まであと数日かかると述べた。

ロイター通信が公の場で話す権限を持たない関係者の話として伝えたところによると、米プライベートエクイティ会社ベインキャピタル率いる投資家らは７億３０００万ドルを共同で支払うことになる。

この計画は配当ではなく減資として構成され、ベインキャピタルが約90％、次にリチャード・ブランソン氏率いるヴァージン・グループが5％を占め、残りが残りの株主に与えられると同関係者は付け加えた。

ヴァージン・オーストラリアの広報担当者は社内電子メールの内容を認めた。 ベインキャピタルの広報担当者はコメントを控えた。

ロイター通信が3月に報じたところによると、航空会社は資本返還のために最大4億5000万ドルの融資を求めていたという。

カンタス航空の国内最大のライバルであるヴァージン・オーストラリアが今年国内最大規模となるであろう上場の準備を進めている中、従業員と株主への報酬も得られる。

コットン氏はロイターが入手したスタッフ宛ての電子メールで「ＩＰＯ計画がかなり進んでいることも確認できた」と述べた。

同氏は「まだ日程は決まっておらず、最終的な機会は市況次第だが、今後数四半期でこのプロセスが進むことを期待している」と付け加えた。

ヴァージン・オーストラリアのジェーン・フルドリッカ最高経営責任者（CEO）は月曜日、夫が癌で亡くなった後、家族と過ごすため数週間の休暇を取るつもりだと述べた。

コットンズに添えられた出発前に作成された電子メールの中で、彼女はスタッフと株主への支払いが航空会社を10年以上ぶりに黒字に戻すという「記念碑的な偉業」を反映していると述べた。

ベインキャピタルは、自主管理下に置かれたヴァージン・オーストラリアを2020年に買収した。

デビッド・チャウ著

オーストラリアの株式市場がわずかに下落した日には、ヘルスケア (+0.9%) と不動産 (+0.8%) が今日最もパフォーマンスの高いセクターの一部です。

Telix Pharmaceuticals (+2.8%)、Mirvac (+2.2%)、Growthpoint Properties (+1.9%) の株価が上昇を牽引しています。

反対に、金融（-0.8%）とエネルギー（-0.5%）は今日最もパフォーマンスが低いです。

これは、クイーンズランド銀行（-4.5%）、NAB（-4.1%）、サントス（-1.2%）、ビーチ・エナジー（-1.9%）の株価急落を受けてのことだ。

デビッド・チャウ著

世界最大の経済大国が今年後半に利下げするかどうかを決定づける可能性がある米国からの熱望されるインフレ統計を前に、オーストラリア株式市場は今日、上昇に苦戦している。

AEST午後1時10分までに、ベンチマークASX 200は0.2%下落して7,253ポイントとなった。

豪ドルは67.6米ドルで安定。

米国の消費者物価インフレ率（4月分）はAEST午後10時30分に発表されます。

エコノミストは、総合CPIは年率5％で安定し、コアCPIは5.5％まで若干緩和されると予想している。

しかし、インフレ率が高止まりしている（またはその予想を上回っている）場合、米国の金利が低下するという市場の予想と矛盾することになる。

一方、ジョー・バイデン米大統領と有力議員らは31兆4000億ドルの債務上限引き上げを巡る行き詰まりを打開できなかったが、同国が前例のない債務不履行に追い込まれる可能性があるわずか数週間前に再び会談すると約束した。

デビッド・チャウ著

デビッド・チャウ著

乳児用粉ミルクメーカーのバブズ・オーストラリアは、最高経営責任者兼共同創設者のクリスティ・カー氏を「即時」解任した。

同社は声明で、「合理的な取締役会の指示に従わなかった」ことが原因だと述べた。

バブルスはまた、前執行会長のデニス・リン氏も解任したと述べた。

同社がこの異例の措置を講じた理由は次のとおりです。

「最近のバブズの財務成績の半年にわたる悪化に注目し、社外取締役らはリーダーシップを交代し、ASXのコーポレート・ガバナンス原則と確実に整合するよう会社のガバナンスの枠組みを変更するのに適切な時期であると考えた。」ベストプラクティス。」

さらに驚異的なのは、バブズの取締役会が共同創設者で元会長に対する否定的な態度をわざわざ隠そうとしなかったことだ。

通常、経営幹部が辞任を余儀なくされた場合、企業は健康上の問題や「家族ともっと時間を過ごしたい」という理由で「辞任した」と主張するだろう。

昨年、米国で乳児用粉ミルクが極度に不足していた際、バブズの株価は急騰した。

同社は米国に大量の製品を輸出しており、世界中の乳児用粉ミルクメーカーの仮想円卓会議でジョー・バイデン大統領から直接感謝の意を表された。

しかし年初以来、同社の株価は50％下落した。

2月、Bubs Australiaは半期で4,400万ドルの損失を報告した。 （前年に発表した半期損失70万2000ドルと比較すると大幅な格下げだった）。

同社は先月、カトリーナ・ラシー氏を新会長に任命すると発表したが、恒久的な後任が見つかるまでリチャード・ペイン氏が暫定CEOを務めることになる。

ダニエル・ディジット著

ベータシェアーズのエコノミスト、デービッド・バッサニーズ氏は、インフレとの戦いを続けるオーストラリア準備銀行に対し、「明白な拡張的」予算は利上げ圧力を高めるだろうと述べた。

国内生産（GDP）、つまり一定期間に生産されるすべての商品とサービスの価値は、今後 2 年間で約 1.5% 上昇すると見込まれており、それはつまり...

「これにより、RBAが今後数カ月間に少なくとも1回、おそらくあと2回利上げする必要性を感じるようになるリスクが高まる」と述べた。

それが実現すれば、現在住宅ローンを返済しているオーストラリア人の約3分の1は、返済額の増加に見舞われることになる。

RBAの見直しでは、完全雇用と2～3％の安定したインフレの概念を同等に優先するよう中央銀行に求めているが、中央銀行の最近の決定は、失業率の上昇を犠牲にしてインフレを低下させるという使命を担っていることを確認した。 。

バサニーズ氏は予算を賞賛しています...

「この予算案は、回復力のある経済と輸出商品価格の上昇による追加予算の恩恵のほとんどが（たとえば、当時の財務大臣ピーター・コステロの下での商品ブームの時とは異なり）使われるのではなく貯蓄されているという点で賞賛に値する。また、この点について議論するのは難しい。お金が使われた分野 – 主に地域社会の最も裕福でない人々を支援すること

しかし、もっと厳しくするべきだったと言う。

「（政府は）インフレを抑制し、現在根付いているオーストラリアの構造的財政赤字に対処するための金融政策を支援するために予算を引き締める実質的な努力を再び行っていない。失望は、政府が裕福でない人々の一部を支援しようとしたことではない。」むしろ、経済の他の分野でより厳しい措置を導入するためのより大きな努力が、選挙サイクルのまだ比較的初期の段階で行われなかったのである。」

ダニエル・ディジット著

世界最小のバイオリンを割って、バイオリンを世界中に移転することで利益を何十億ドルも押し上げた多国籍企業のために悲しい歌を演奏してみませんか...そして将来的にはそう簡単にはできないかもしれません。

私の同僚の Nassim Khadem は、この問題を何年もカバーしてきました。この投稿の最後にある彼女の説明をご覧ください。

重要な問題は、一部の多国籍企業がオーストラリア（25～30％）などの法人税率の高い国からシンガポール（17％）やケイマン諸島（0％）などに利益を移転していることだ。

それは高価で、複雑で、議論の余地があります。

でも合法。

世界中の財務省は賢明になり、徐々に協力して困難を改善しようとしている。 （とはいえ、同時に人々は反対側で働き、新しい法律を回避しようとしてきました）。

コンサルティング会社RSMオーストラリアのパートナー、リアム・デラハンティ氏は、多国籍企業向けの新たな「グローバルミニマム税」改革について指摘した。 これは世界中の税制改革の次の段階であり、15 パーセントの最低税率が設定されます。

「オーストラリアは、OECDのBEPS二本柱改革計画を通じて租税回避に取り組む世界的な対策に協力している135の国と管轄区域の1つであるため、世界的な最低税改革は新しいものでも予想外のものでもない。」

しかし、新しいのはそのスピードだ、とデラハンティ氏は言う。

「大幅な移行期間を許容しない確固たる開始日があり、過小資本規制と無形資産の変更も背景にあり、どちらも2023年7月1日以降に始まる所得年度から開始される予定である。しかしまだ立法化されていない。」

これが意味するのは、大規模多国籍企業に対する15％の世界最低税が2024年1月1日から開始されるということだ。

この措置による「非常に控えめな収入予測」しかなく、政府はそれによって莫大な富がもたらされるとは予想していない。

しかし、それによって資金のシャッフルが止まり、より多くの資金がここオーストラリアで利益を得られるようになるかもしれない。

エミリア・テルゾン著

Latitude のサイバー攻撃に関する大きな最新情報があります。

オーストラリアとニュージーランドの規制当局は現在、この金融サービス会社の顧客データ保持ポリシーと保護について調査を行っている。

Latitudeは3月にサイバー攻撃を受けた。

最終的に少なくとも790万件のオーストラリアとニュージーランドの運転免許証と610万件の顧客記録が盗難されたことが確認された。

盗まれた顧客データの一部は 2013 年より前に提供されたもので、2005 年に遡るものも含まれていました。

これには、Latitude が Latitude になる前からの情報が含まれており、代わりに GE Money の傘下にありました。

今回、オーストラリア情報コミッショナー事務局（OAIC）とニュージーランドプライバシーコミッショナー事務局（OPC）は、同社の個人情報の取り扱い慣行に関する共同調査を開始した。

共同声明の中で彼らは次のように述べた。

OAICの調査は、Latitudeが保有する個人情報を悪用、妨害、紛失、不正アクセス、改変、開示から保護するために合理的な措置を講じたかどうかに焦点を当てている。

捜査では、Latitude が不要になった個人情報を破棄または匿名化するための合理的な措置を講じたかどうかも検討されます。

調査の結果、オーストラリアのプライバシー法に違反する重大なプライバシーへの干渉、および/または繰り返しのプライバシー侵害が判明した場合、長官は連邦裁判所を通じて違反ごとに最大5,000万ドルの民事罰金を請求する権限を有します。

Latitude の 6 つのエンティティが調査されています。

同社はオーストラリアとニュージーランド全土で、給料日融資、小売業者との後払いサービス、保険などの幅広いサービスを提供しています。

Latitude の広報担当者は次のように述べています。

Latitude はサイバー攻撃以来、OAIC および OPC と緊密に連携しており、今後も調査に全面的に協力していきます。

Latitude のお客様でデータについて心配な場合は、ジャーナリストに [email protected] まで電子メールを送信してください。

ダニエル・ディジット著

ASX 200は取引開始直後に下落し、0.26％（18.8ポイント）下落した。

現在7,245.60ポイントです。

この指数は、オーストラリア株式市場の上位 200 社の上場企業の業績を追跡します。

これは「経済」ではありませんが、特定の瞬間に人々がビジネスの見通しについてどのように感じているかを示す重要な指標です。

現時点では、連邦予算の全額が明らかになる前の昨日の取引終了時点よりも0.26％悪化している。

デビッド・チャウ著

連邦予算は事業主に多額の予算を提供するものではなかった。

注目に値するインセンティブの 1 つは、税金を滞納している一部の企業に対する恩赦でした。

したがって、2019 年 12 月 31 日から 2022 年 2 月 29 日までに事業税の支払い期限があり、まだ支払っていない場合、今年末までに納税すれば ATO は罰金を課しません。

ただし、これは年間売上高が1,000万ドル未満の中小企業にのみ適用されます。

政府はまた、「電化」への投資（たとえば、ヒートポンプ、蓄電池、IH、エネルギー効率の高い冷蔵庫を購入した場合）に対する税還付も提供している。

私の短くてわかりやすい要約をここでご覧いただけます。

ダニエル・ディジット著

個人としてのあなたの信用格付けは、あなたが「良いリスク」であるかどうかを要約したものです。

そうでない場合、たとえば請求書の支払いが遅れたり、住宅ローンを滞納したりした場合は、他の金融機関よりも（貸し手にとって）リスクが高いという事実を考慮して、ローンに高い金利を支払うことになります。人々。

国家についても同様です。

格付け会社は、あなた、企業、または国家が「良いリスク」であるかどうかを判断します。 2023 年のオーストラリア連邦予算を受けてフィッチ・レーティングスが発表した新たなコメントは広く支持的

フィッチ・レーティングスのアジア太平洋ソブリン担当ディレクター、ジェレミー・ズーク氏は「今年度の基調的な現金黒字への回復と、予算の予測期間にわたる連邦政府の財政状況の明らかな改善が、オーストラリアの『AAA』ソブリン格付けを支援している」と述べた。 。

「財政成果は、2022年12月にオーストラリアの格付けを安定的見通しで最後に確認したときの我々の予想よりも強いものとなっている。」

また、この予算はインフレを押し上げるものではないとも述べている。

「支出を比較的抑制し続けることで、予想を上回る歳入徴収を予算成果の改善につなげるという政府の決定は、財政戦略へのコミットメントを示しており、経済のインフレ圧力に寄与する可能性は低い。

当社は、予算の想定は合理的であり、商品価格の想定は当社の予測に比べて依然として控えめであると考えています。 それでも、弱い世界見通し、インフレ高、高金利を考慮すると、下振れリスクは依然として存在する

ダニエル・ディジット著

連邦予算で誰が「勝ち」、誰が「負け」るかを評価するとき、私たちは今の緊急性に非常に巻き込まれる可能性があります。

私の同僚のギャレス・ハッチェンズは、予算のより広範なテーマと、それが今後数年、数十年に何を意味するのかを検討しました。 それをチェックしてください。

デビッド・チャウ著

ウォール街は中程度の損失を計上しており、ネガティブなセンチメントが今朝のオーストラリア市場の重しとなりそうだ。

火曜日（現地時間）、債務上限の対立について話し合うため、ジョー・バイデン米大統領とケビン・マッカーシー共和党下院議長、その他の議会指導者がホワイトハウスで会談するのを前に、投資家はより慎重な取引を行った。

ダウジョーンズ、S&P500、ナスダック総合はそれぞれ0.2％、0.5％、0.6％下落した。

市場はジョー・バイデン米大統領とバイデン氏の火曜日（現地時間）の会談の結果を待っている。

議会が行き詰まりを解決するために行動しなければ、早ければ6月1日にも政府債務不履行に陥る可能性の懸念がワシントンに迫っている。

民主党大統領は議員に対し、連邦政府が自主的に課している借入上限を無条件で引き上げるよう求めている。

しかし共和党下院議長のマッカーシー氏は、増大する財政赤字に対処するための歳出削減を伴わない協定は同院が承認しないと述べた。

過去の債務上限をめぐる争いは通常、交渉の最後の数時間で急遽合意に達し、デフォルトを回避する形で終わった。

2011年、この争奪戦は同国の最高級信用格付けの引き下げを引き起こした。

この戦いの退役軍人らは、政治的溝が広がっているため、現在の状況はさらに危険になっていると警告している。

エコノミストらは、デフォルトが長期化すれば、米国経済が失業率の急増を伴う深刻な不況に陥ると同時に、米国債で築かれた世界の金融システムが不安定化する可能性があると警告している。

ダニエル・ディジット著

The Business の特別増補版で、昨夜の連邦予算の包括的なまとめをご覧ください。

中小企業経営者、ケイティ・ギャラガー財務大臣、および専門家委員会が、予算文書で明らかになったハイライトと主要テーマをピックアップします。

デビッド・チャウ著

ダニエル・ディジット著

少額で極めてまれな黒字（私たちが稼ぐよりも支出が少ない）は、連邦政府によって予算に組み込まれています。

しかし、元財務省当局者は、我々が支払っている利払いが増えたため、1兆ドルを超えるとみられる我々の債務を返済する機会を財務省が回避したと述べた。

詳細については、私の同僚の Peter Ryan からここで聞いてください。

ABC/ロイター