防衛産業は需要を満たすためにサプライチェーンのねじれを解消できるか?

製造業者は国内の兵器を再構築するためにインフレ、サプライチェーンのねじれ、労働力不足に取り組んでいる

ロシアの対ウクライナ戦争は、国内備蓄から引き揚げられた品目の代替として、また自国の安全保障を強化しようとする国々に販売するために、米国での防衛生産の増加に対する需要を生み出している。

M142 高機動砲ロケット システム (HIMARS) ロケットとミサイル発射装置、長距離誘導ロケット弾を発射できる 5 トン トラックを考えてみましょう。 米国はこのうち少なくとも16人をウクライナに派遣している。

「私たちが提供したものの一部を補充しなければならないことは承知しているが、外国軍への売却要求も来ていることも承知している」と国防総省の首席購入者ウィリアム・ラプランテ買収・維持担当国防次官は語った。 9月の記者会見で。

通常であれば、アメリカの製造業者にさらなる軍備の要求は良いことだとみなされるだろう。 しかし現時点では、国内生産者はインフレ、サプライチェーンのねじれ、労働力不足や防衛産業エコシステムの縮小などの関連問題に取り組んでいる。

ロッキード・マーチンの会長兼社長でもあるジム・タイクレ最高経営責任者（CEO）は、投資家との第2四半期決算会見で、ロシアが隣国ウクライナへの最近の侵攻を行った2月24日以前は、世界の安全保障は比較的穏やかな状態にあったと述べた。 7月に。 米国は20年ぶりに中東からの軍事作戦を撤退した。 西太平洋における中国の活動は将来の注目の的となっていた。 ヨーロッパは平和であり、ロシア軍は国内に留まっていた。

タイクレ氏は電話会談で「今後数年間、米国の国防予算は比較的横ばいになると予想しており、同盟国ではそれほど心配していない」と述べた。 「すべてが変わった。明らかな需要シグナルが存在する。米国の場合、米国議会によって割り当てられた資金がある。」

こうした買収には政府が長いプロセスを踏まなければならず、国内兵器の購入にワシントンからゴーサインを得る必要がある外国勢力にとってはさらに長いプロセスを考慮すると、製造業者はサプライチェーンの整備と労働者の雇用に数年間取り組む必要がある。 それよりも早く米国の備蓄を補充するよう圧力がかかっているが、タイクレ氏は、その状況についてはまだ明確な把握ができていないと述べた。

「我々はもちろんそれをサポートしており、今後 2、3 年間でより多くのボリュームに対応するための容量能力がどのようなものかを理解してもらえるようにしています」と彼は言いました。 「しかし、時期や予算に関する実際の決定は、軍務や国防総省、そして政権を通じて下されることになる。したがって、その詳細については実際にはコメントできない。しかし、私たちはそれが決定されることを期待している。」

一部の人にとって予想外だったのは、防衛産業エコシステムの縮小でした。

米国国防産業協会（NDIA）によると、防衛産業基盤は、新規市場参入者の減少（中小企業の量と広がりの減少）と、熟練労働力の危機の急増により、エコシステムの課題に直面している。

NDIA の Vital Signs 2022 調査では、業界の回答者のほぼ 3 分の 1 が「唯一の適格サプライヤー」を自認しており、それぞれが米国の防衛サプライチェーンの単一障害点を表しています。 業界はまた、その製造能力を国際的な供給源に大きく依存しています。 これらの供給源に過度に依存すると、サプライチェーンの脆弱性が高まる可能性があり、それはマイクロチップ不足で顕著に示されました。

さらに、NDIA によると、2020 年の年間新規ベンダー企業数は 2018 年から 28% 減少しました。 新しいベンダーは、革新性、冗長性、新しい能力を提供するため、防衛サプライチェーンの重要な部分を占めています。 同時に、企業は驚くべき速度で防衛分野から撤退しており、過去 5 年間でベンダー全体の 20% が撤退しています。

シェパード・マリン・リヒター・アンド・ハンプトン法律事務所（ワシントンD.C.）で公契約、サプライチェーン管理、訴訟を専門とする弁護士デイビッド・ギャラチャー氏は、「防衛サプライヤー基盤の統合と消滅が確実に起こっている」と指摘した。 同氏は、市場縮小を促進する3つの主要な要因、すなわち巨額の規制負担、破産、合併・買収（M&A）を挙げた。

同氏によると、破産は新型コロナウイルスのパンデミックによって生じた不安定な財務状況によって引き起こされており、一部の企業は経済激変を乗り切ることができていないという。 ギャラッシャー氏は、破産とM&A活動はいずれも、2022年まで続く多くの市場環境によって引き起こされると付け加えた。

それでも、連邦政府の介入により、防衛産業は他のセクターよりもうまくやっていた可能性がある。

「議会は多くのことを行い、連邦政府も多くのことを試みた」とギャラチャー氏は指摘した。 「そして防衛産業では、請負業者に直接資金を注ぎ込む機会があった。それは、2009年の景気刺激策で見られたような、典型的なトリクルダウン型の資金モデルではなかった」と同氏は続けた。 「ここでは連邦政府が必要なところに資金をより直接的に調達することができた。おそらくそれが実際に、防衛産業基盤が他の産業よりももう少しうまく危機を乗り越えるのに役立ったのだろう。」

業界はまた、労働力の維持に役立つ給与保護プログラムなどのプログラムからも恩恵を受けました。 それにもかかわらず、ほぼ全員がパンデミックの中でベルトを締めて苦しむ必要があり、「無傷の人は一人もいなかった」とギャラチャー氏は嘆いた。

この危機は、弱者と強者をかなり効果的に分離しました。 ギャラッシャー氏は、新型コロナウイルス感染症以前から業績が好調だった企業の多く、特にキャッシュフローが改善した企業はかなり好調だったと述べた。

「私の感覚では、特に自動化と少しの理解により、製造スケジュールの多くは延長されましたが、新型コロナウイルスによって必ずしも中断されたわけではありませんでした」とギャラッシャー氏は推論した。 「ほとんどの企業とその顧客は、サプライチェーンが必ずしも回復不能なほど破壊されているわけではないことを認識しながらも、納品に多少時間がかかるという事実を受け入れたと思います。」

軍の調達を担当する政府機関である国防兵站庁は、供給基地の縮小の原因を「合併による競争の減少、労働力不足、老朽化し​​た航空機に熟練した業者の不足、そしておそらく最近の最大の要因は、サプライチェーンの問題は、衝撃に耐えられなかった小規模のサプライヤーに大きな打撃を与えている」とDLAの広報担当者ミシェル・マッカスキルは述べた。 「もう 1 つの要因は、レガシー システムのサポートに固有の課題である可能性があります。堅牢な産業基盤をサポートするために必要な、同じまたは一貫したレベルの需要が存在しないだけです。」

DLA は、防衛産業基盤を管理する上で、考え方と戦略を変更し、適応させる必要がありました。 「多くの組織と同様に、DLAも、パンデミックやウクライナなどの紛争などの世界的な出来事が発生したときに、私たちに影響を与える可能性のあるものに確実に焦点を当てるために、サプライヤーの照明に取り組んでいます」とマカスキル氏は述べた。

マカスキル氏によると、同庁は2年ごとに7,000社のサプライヤーを調査しており、サプライヤーの撤退に対抗するために必要な重要な情報を収集するために市場インテリジェンスプログラムを強化しているという。

サプライチェーンの問題をさらに悪化させているのは、ロシアから供給される米国の原材料であり、その一部は新たな関税の対象となったり、金融インフラの変化により変更される可能性がある。 たとえば、チタンは軍事用途で最も一般的に使用される金属の 1 つです。 民間航空の製造にも使用されています。

ロイター通信によると、ロシアは鉱物原料と最終金属の間の段階であるスポンジチタンの世界第３位の生産国で、市場の１３％を占めている。

チタンの新たな供給源の確保に取り組んでいる企業の中には、レイセオン・テクノロジーズ社とその航空機エンジン製造事業部門のプラット・アンド・ホイットニー社がある。

レイセオンの会長でもあるグレッグ・ヘイズ最高経営責任者（CEO）は7月26日の第2四半期決算会見で、「今年は期待していたチタン鍛造品が入手できない」と語った。 「この状況は来年半ばには回復するだろうが、これらのサプライヤーの資格を得るにはまだ多くの作業が必要だ。」

ヘイズ氏はまた、マイクロエレクトロニクスとロケットモーターの調達におけるボトルネックにも言及した。 同氏は、ロシア以外のチタンサプライヤーはこの状況を市場シェアを獲得する大きなチャンスと捉え、そのギャップを埋めるために積極的に取り組んでいると考えている。 それでも、遅れは出るだろうと同氏は警告した。

「問題は単に部品の認定を取得することです」とヘイズ氏は語った。 「最初の製品を検討する必要があります。冶金分析を検討する必要があります。材料の組成が以前のものとまったく同じであることを確認する必要があります。そして、 「部品の認証を（連邦航空局によって）取得する必要がある。つまり、時間がかかるのはその部分だ。実際にサプライヤーを特定するわけではない。私たちはそれをやった」

レイセオンはサプライチェーンの詳細なレビューを行っており、サプライヤーごとにリストを調査しています。 ヘイズ氏によると、これには、必要に応じて重要な部分の第 2 ソース、場合によっては第 3 ソースの認定も含まれます。 同社はまた、パフォーマンスの向上を支援するために、約 330 社のサプライヤーに人材を派遣しています。

「それはピックとシャベルの仕事であり、これらすべてを成し遂げるのに適切な労働力、つまり訓練された労働力を確実に確保することも重要です」とヘイズ氏は語った。 「つまり、これは今年の後半に登るべき坂道であり、顧客の要求や顧客のニーズを満たすために、私たちが乗り越えなければならない課題です。つまり、これは本当に重要なことです」顧客に時間どおりに配達できるようにする必要があります。そして現在、私たちは苦しんでいます。」 サプライチェーン、インフレ、労働力の確保における課題を軽減するための同社の答えは、コスト削減とオペレーショナルエクセレンスに焦点を当てることだとヘイズ氏は述べた。

サプライヤーのランクを深く掘り下げると、国防総省のラプランテ氏の神経を逆なでする可能性がある。 9月の記者会見で同氏は、「ある会社のCEOに、サプライヤーが300社あると思っていたと語った。その後、すべてのサプライヤーを数えてみると、そうではないことが分かった。サプライヤーはおそらく3,000社だった。そしてサプライヤーは、一夜にして変わります。」

この逸話は、サプライヤーを監視するには、企業のサプライチェーンが無傷であることを確認するためのリアルタイム追跡、つまり「サプライチェーンイルミネーション」がほぼ必要になることを指摘しています。

「良いニュースは、人工知能とオープンソースを使用して、これらのことを深く掘り下げて発見できるツールが出てきていることです。しかし、それは常に続くと思います—私たちにとっての絶え間ない問​​題は—私たちの供給を理解することですチェーン」とラプランテ氏は認めた。

ボーイング社もサプライチェーンで「現実の制約」に直面している。 その結果、同社はエンジン、原材料、半導体を含む多くの分野でのリスク軽減に取り組んでいると、執行副社長兼最高財務責任者のブライアン・ウェスト氏が7月の決算会見で述べた。

この問題に対処するために、ボーイング社は多角的な戦略を計画しているとウェスト氏は語った。 「生産を安定させ、サプライチェーンをサポートするために、当社はサプライヤーでのオンサイトプレゼンスを高め、業界全体の不足に対処するための専門家チームを創設し、検索能力と在庫の安全在庫レベルを管理するために社内製造を活用し、必要に応じて成長しています。」

報道によると、ボーイング社はロシアからのチタンとアルミニウムの供給を自主的に停止したという。

バージニア州レストンのゼネラル・ダイナミクス社は、「2024年までに、そしてそれ以降、戦闘システムは素晴らしい軌道に乗るはずだ」と同社の上級副社長兼最高財務責任者のジェイソン・エイケン氏が第2四半期決算会見で述べた。 7月下旬に。

「ここで私たち全員が心に留めておかなければならない重要なことは、タイミングに関して自分たちの期待を常に抑制し続けることだと思います」とエイケン氏は付け加えた。 「需要のシグナルは存在します。私たちはその関心について顧客と定期的に対話し、継続的な会話を行っています。しかし、関心が予算に変わり、予算に変わり、契約に変わり、収益に変わるまでには時間がかかります。 」

General Dynamics の事業部門である General Dynamics Land Systems は、ポーランドから Land Systems 製 M1A2SEPv3 エイブラムス戦車 250 台を数十億ドルで発注中です。 この命令は2021年に発令され、今年初めに国務省によって承認された。

計画と注文が整理される中、防衛請負業者は依然としてパンデミックの影響と、新型コロナウイルス関連かどうかに関係なく労働者の枠を埋める困難に動揺している。

レイセオンのヘイズ氏は、同社はパンデミック初期の不況下での人員削減による予期せぬトリクルダウンの後遺症に苦しんでいると述べた。

「通常、これらの人々の約75〜80パーセントが一時解雇から復帰します」と彼は言いました。 「今回の場合、私たちのサプライチェーンで見ているのは、戻ってくる人々はわずか約25パーセントだということです。彼らは別の仕事、似たような仕事を見つけています。繰り返しになりますが、この国の労働市場は非常に逼迫しているため、我々はただ単に、大規模なリソースがありません。」

ヘイズ氏は、彼の会社はその高い給与と競争力のある福利厚生のおかげで、自社の労働力不足に対処できると確信している。 レイセオンで人材を採用するのはその使命のためであり、それが市場における同社の差別化要因になると同氏は語った。

「もちろん、今後数カ月、そしておそらく1年で経済が減速するのを目にする中で、今後もより多くの人を店舗とオフィスの両方に呼び込む機会が得られることを期待しています」プログラムです」とヘイズ氏は語った。 「しかし、サプライチェーンの第 2 層、第 3 層、第 4 層に行くにつれて、労働者を集めるのに苦労しています。

「労働力の確保を解決できる唯一のことは、こんなことは言いたくありませんが、景気の減速だと思います。なぜなら、現時点では、すべてのサプライヤーにとって十分な労働力が不足しているからです。」

複合企業体を構成する4つの部門のうちの1つであるレイセオンの諜報・宇宙事業は、セキュリティ許可を持つエンジニアや人材の雇用に苦労している。

「米国のエンジニア人材の失業率を見ると、それは2パーセント未満です」とヘイズ氏は述べた。 「私たちは今年、人員削減を除いて約 2,000 人のエンジニアを雇用するという目標を立ててスタートしました。つまり、おそらく 5,000 人以上を雇用する必要があり、その点でも苦労しています。また、あなたはそれについて考えていませんが、プログラムに取り組むエンジニアが収益を生み出します。

そのため、第 2 四半期、そして実際には今年上半期の問題について考えると、サプライ チェーンだけでなく、労働力の確保も当社の防衛ビジネスに影響を与えることが分かりました。」

ロッキード・マーチン社最高財務責任者のジェイ・マレーブ氏は、「労働問題は業界にとっても、われわれにとっても継続的な課題だと思う」と証言した。 「ロッキード・マーチン社の規模と規模を考慮すると、我々はこの状況をかなりうまく乗り切ることができたと思います。」

例えば、ロッキード社はF-16プログラムの迅速な推進を支援するために、国際事業から50人近くの従業員を引き抜き、サウスカロライナ州グリーンビルに連れてきたと同氏は述べた。 その間、同社は採用に「重点を置いて」おり、採用担当の専任の人事チームを置いています。

「つまり、ここロッキード・マーチンの強みと幅広さが重要なのです」とマラベ氏は宣言した。 「しかし、それにもかかわらず、それは課題でした。従業員の採用のペースが遅いことが主な原因で、このプログラムの立ち上げには当初の予想よりも時間がかかっています。」

General Dynamics Information Technology では、エイケン氏はこれを才能をめぐる日々の戦争と呼んだ。 「明らかに、彼らは高度なスキルを持った人材を求めて競争の激しい市場にいますが、競争は常に激化するばかりです」と彼は語った。 「彼らが市場で主導的な地位を築いていること、彼らがその従業員とともに築き続けている強力な文化、そして社内で従業員に提供している機会によって、彼らは競争する上で良い立場にあり続けていると思います」そしてその才能を維持し、成長させます。

「それを維持し、自分たちの体重を超えてパンチを出し、その仕事に必要な人材を維持し、そのビジネスの成長に合わせて引き込み続けるのが私たちの仕事です」とエイケン氏は語った。

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